招銀國際發表報告指,三生製藥(01530.HK) +1.650 (+5.172%) 沽空 $3.40億; 比率 16.791% 與輝瑞就707(PD-1/VEGF雙抗)達成的全球(除中國)授權協議正式生效。維持「買入」評級,目標價由28.32元上調至37.67元。
報告指,輝瑞將快速推進707在NSCLC及其他實體瘤的全球III期臨床。輝瑞正在制定詳細的全球臨床開發計劃,將評估707單藥及聯用化療、ADCs 等聯合療法的潛力。輝瑞的管線中具有與 707 聯用潛力的ADC包括 PADCEV (Nectin-4ADC)、sigvotatug vedotin(IB6 ADC)和 PDL1V (PD-L1 ADC)。輝瑞目標快速啟動707在 NSCLC及其他實體瘤的全球 III期臨床,並計劃在今年晚些時候公布部分臨床方案細節。同時,輝瑞將探索707在胸部、泌尿生殖系統及胃腸道腫瘤中的潛力。該行認為,輝瑞在45個國家擁有超4,000個腫瘤臨床研究點,其強大的全球臨床資源有望加速707的開發進程,實現趕超。
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該行指,三生製藥將於10月ESMO會議上以海報形式公布707聯合化療一線治療mCRC的II期臨床數據。鑒於輝瑞快速推進707在多個腫瘤適應癥的計劃,該行上調了該品種風險調整後的銷售額預期。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-29 16:25。)
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